Hinter jeder erfolgreichen Finanzplanung stehen Personen mit echten Geschichten. Unser Team bringt über 40 Jahre kombinierte Erfahrung mit – aber was uns wirklich auszeichnet, sind die individuellen Perspektiven, die jeder mitbringt. Manche von uns haben selbst Unternehmen gegründet, andere durch persönliche Krisen navigiert. Diese Vielfalt macht uns zu besseren Beratern.
Nach 15 Jahren in der Vermögensverwaltung weiß Tanja, dass Zahlen nur die halbe Geschichte erzählen. Sie hat Hunderte von Familien durch Lebensübergänge begleitet – von Immobilienkäufen bis zur Altersvorsorge. Ihr Ansatz? Zuhören, bevor man rechnet.
Brigitte kam 2018 zu uns, nachdem sie ihre eigene Rentenplanung durchlebt hatte. Diese Erfahrung prägt ihre Arbeit jeden Tag. Sie erklärt komplexe Rentensysteme so, dass auch ihre 78-jährige Mutter sie versteht – und das ist genau die Klarheit, die ihre Mandanten schätzen.
Elara hat einen ungewöhnlichen Werdegang – erst Steuerrecht studiert, dann drei Jahre in einem Tech-Startup gearbeitet. Das gibt ihr einen praktischen Blick auf Unternehmensfinanzen, der weit über Steuererklärungen hinausgeht. Sie findet Lösungen, wo andere nur Probleme sehen.
Finanzplanung ist kein Hexenwerk, aber sie braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Wir verbringen die ersten Termine damit, Ihre Situation zu verstehen. Nicht nur die Zahlen, sondern auch Ihre Ziele, Ängste und Prioritäten.
Viele Mandanten kommen zu uns, nachdem sie anderswo generische Beratung bekommen haben. Das machen wir anders. Jeder Plan wird von Grund auf entwickelt, basierend auf dem, was bei Ihnen tatsächlich funktioniert.
Wir glauben nicht an Standardlösungen. Jeder Mandant bringt eine einzigartige Situation mit – unterschiedliche Einkommen, Familienverhältnisse, Risikobereitschaft. Was für eine Person perfekt ist, kann für eine andere völlig unpassend sein.
Deshalb nehmen wir uns Zeit. Manchmal dauert es drei oder vier Gespräche, bis wir wirklich verstehen, was Sie brauchen. Und das ist völlig in Ordnung. Gute Finanzplanung entsteht nicht über Nacht.
Wenn eine Strategie nicht zu Ihrer Situation passt, sagen wir das direkt. Auch wenn es bedeutet, dass wir weniger verdienen.
Wir erklären jede Empfehlung so, dass Sie selbst verstehen, warum sie sinnvoll ist. Sie treffen die Entscheidungen, nicht wir.
Die besten Ergebnisse entstehen über Jahre, nicht Monate. Wir sind da, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern.
Wir versprechen keine Wunder. Finanzplanung bedeutet kontinuierliche Verbesserung, nicht plötzlichen Reichtum.